三星壟斷OLED屏國(guó)產(chǎn)手機(jī)遭鉗制
被卷入總統(tǒng)親信門的三星出現(xiàn)了轉(zhuǎn)機(jī)。1月19日韓媒消息稱，在歷經(jīng)近4個(gè)小時(shí)的審訊后，首爾中央地方法院于當(dāng)日駁回了獨(dú)立檢察組批捕三星電子副會(huì)長(zhǎng)李在镕的提請(qǐng)，決定不予批捕LCD液晶屏。
但過(guò)去的2016年對(duì)李在镕掌舵的三星電子來(lái)說(shuō)并不順利。旗艦手機(jī)Note7的全球召回讓這家科技巨頭負(fù)面纏身。然而，出人意料的是，三星電子2016年四季度的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)卻同比上漲50%。在這背后，面板、芯片等上游零部件業(yè)務(wù)不僅成為三星電子的護(hù)城河，也成為其打壓競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的有力武器。業(yè)內(nèi)分析人士指出，中國(guó)手機(jī)廠商則可能在2017年遭遇三星更加嚴(yán)苛的供應(yīng)鏈考驗(yàn)。
上游護(hù)城河
三星電子新一代旗艦手機(jī)S8對(duì)外亮相的日子越來(lái)越近。
有消息稱，三星將在今年2月舉行的MWC 2017展會(huì)上小范圍展示S8，3月29日正式發(fā)售。傳聞中，S8發(fā)貨的日子在4月下旬，而起售價(jià)格為849美元。不過(guò)在接受本報(bào)記者采訪時(shí)，三星中國(guó)方面人士稱時(shí)間尚未確定。
S8承擔(dān)著洗刷三星手機(jī)恥辱的重任。去年8月，三星搶在蘋(píng)果之前發(fā)布了被寄予厚望的Note7。但一系列自燃和爆炸事件讓三星宣布在全球召回250萬(wàn)臺(tái)Note7手機(jī)。據(jù)悉，三星將在1月23日公布Note7手機(jī)著火的原因，而電池依舊被認(rèn)為是最大的問(wèn)題。
召回事件讓三星電子的移動(dòng)業(yè)務(wù)遭遇重創(chuàng)。2016年三季度財(cái)報(bào)顯示，當(dāng)期移動(dòng)部門三季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)僅為1000億韓元，較上年同期的2.4萬(wàn)億韓元下滑96%，創(chuàng)歷史新低。
但召回事件對(duì)三星電子整體業(yè)績(jī)的影響卻比外界預(yù)期的小。
1月6日，三星電子公布的2016年第四季度初步業(yè)績(jī)報(bào)告顯示，當(dāng)期其營(yíng)業(yè)利潤(rùn)高達(dá)9.2萬(wàn)億韓元（約合人民幣530億元），同比增加近50%。這也是三星電子自2013年第三季度以來(lái)取得的最大單季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)。
面板、芯片等上游零部件業(yè)務(wù)被認(rèn)為是三星在手機(jī)業(yè)務(wù)遭遇重創(chuàng)的情況下，利潤(rùn)還能保持增長(zhǎng)的原因。有業(yè)內(nèi)人士對(duì)《華夏時(shí)報(bào)》記者表示，手機(jī)芯片在2016年下半年價(jià)格一路上漲，中小尺寸OLED面板面臨供求關(guān)系緊張，此外韓元的貶值對(duì)三星也是一個(gè)利好消息。
一組數(shù)據(jù)可以說(shuō)明三星在上游零部件領(lǐng)域的行業(yè)地位。
調(diào)研機(jī)構(gòu)DRAMeXchange的數(shù)據(jù)顯示，2016年三季度全球移動(dòng)DRAM內(nèi)存市場(chǎng)中，三星電子的份額已達(dá)64.5%。而IHS的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2016年第二季度，三星芯片占全球市場(chǎng)的11.3%，排名第二。安兔兔評(píng)測(cè)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)則顯示，2016年三季度，安卓手機(jī)芯片市場(chǎng)占有率前十名被高通、三星和聯(lián)發(fā)科包攬。其中三星Exynos 7420以15.34%的市占率排名第二。
事實(shí)上，上游零部件業(yè)務(wù)已成為三星電子利潤(rùn)的支柱。
2016年第三季度，三星電子當(dāng)期營(yíng)業(yè)利潤(rùn)下降30%至5.2萬(wàn)億韓元。而其中，面板和芯片兩個(gè)業(yè)務(wù)共計(jì)占到了三星電子當(dāng)期營(yíng)業(yè)利潤(rùn)的84.4%。
用缺貨鉗制下游？
三星在上游零部件領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)不僅彌補(bǔ)了手機(jī)業(yè)務(wù)的損失，還能鉗制下游的眾多競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。
據(jù)《華夏時(shí)報(bào)》記者了解，相對(duì)層出不窮的手機(jī)終端企業(yè)，上游供應(yīng)鏈的競(jìng)爭(zhēng)格局和產(chǎn)量都相對(duì)穩(wěn)定。而在上下游供求關(guān)系緊張的格局下，三星在中小尺寸的OLED屏幕上更是占據(jù)壟斷地位。IHS統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2016年第三季度，三星以9970萬(wàn)片的出貨量，壟斷1.01億片的AMOLED面板市場(chǎng)。
與此同時(shí)，OLED屏幕在2016年成為眾多手機(jī)廠商的選擇。除了三星的Note7外，小米5、華為Mate9 Pro、vivo的Xplay 5等手機(jī)都采用了三星的OLED面板。
三星旗下主營(yíng)面板的SMD（SAMSUNG DISPLAY）曾在去年11月提出2017年中小尺寸OLED面板的產(chǎn)能比2016年增加35%以上的目標(biāo)。據(jù)韓媒報(bào)道，SMD高層表示，2017年華為、OPPO等中國(guó)手機(jī)廠商將大舉推出OLED手機(jī)，2017年中小尺寸OLED面板的生產(chǎn)量將大幅增加。
該高層還透露，當(dāng)前三星電子的訂單占其68%的產(chǎn)能，而在2017年，這個(gè)數(shù)字可望降至50%以下。2016年10月，其對(duì)中國(guó)手機(jī)廠商銷售的OLED面板比重已超過(guò)28%。
但在缺貨和漲價(jià)成為2016年手機(jī)供應(yīng)鏈主旋律的情況下，三星對(duì)手機(jī)供應(yīng)鏈的話語(yǔ)權(quán)日益凸顯。
2016年8月，OPPO副總裁吳強(qiáng)在微博宣布，為了解決R9手機(jī)供不應(yīng)求的問(wèn)題，OPPO引進(jìn)了新的屏幕供應(yīng)商JDI，推出了采用液晶面板的新版本R9km。而R9手機(jī)則是采用了三星的5.5英寸AMOLED顯示屏。而同在去年8月，三星推出Note7手機(jī)前，還有市場(chǎng)傳聞稱，三星限制了對(duì)華為OLED屏幕的供應(yīng)，導(dǎo)致華為Mate9系列手機(jī)推遲了上市時(shí)間。
TrendForce 在2016年9月份的研究表明，得益于柔性O(shè)LED手機(jī)的大賣，三星中小尺寸OLED面板處于供求失衡的狀態(tài)中，最早拿貨周期已經(jīng)排到了2017年下半年。
賽迪顧問(wèn)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)研究中心高級(jí)分析師郭簡(jiǎn)對(duì)《華夏時(shí)報(bào)》記者表示，價(jià)格上漲的主要還是液晶面板，液晶出貨量大。但三星占有壟斷地位的OLED面板價(jià)格也不會(huì)跌。他對(duì)記者表示，OLED屏幕主要用于高端機(jī)型，在所有手機(jī)屏幕中的占比不到1/10。
他同時(shí)認(rèn)為，三星在OLED面板供應(yīng)上對(duì)國(guó)產(chǎn)手機(jī)廠商的限制不是產(chǎn)能的問(wèn)題，而是出于壓制的需要。他對(duì)記者表示，三星要先滿足自己的需要，華為等手機(jī)終端企業(yè)不掌握面板，缺乏話語(yǔ)權(quán)。這就像SDP斷供三星和海信的液晶電視面板一樣。
OLED面板供應(yīng)危機(jī)
對(duì)國(guó)產(chǎn)手機(jī)廠商來(lái)說(shuō)，一個(gè)更壞的消息是，2017年他們可能更拿不到三星的OLED面板。
計(jì)劃在iPhone8手機(jī)上采取OLED屏幕的蘋(píng)果，將是他們最大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。2016年8月，韓國(guó)媒體曾報(bào)道稱，蘋(píng)果已經(jīng)向韓國(guó)供應(yīng)商發(fā)出訂單，要尋找2億塊OLED屏幕以供2017年的新款手機(jī)使用，三星已經(jīng)拿下了這訂單中的1億塊。
而在其他主力日韓面板廠商中，LGD主要發(fā)力大尺寸OLED電視面板，夏普和JDI則都將在2018年才能實(shí)現(xiàn)中小尺寸的OLED面板量產(chǎn)。郭簡(jiǎn)認(rèn)為，中國(guó)手機(jī)廠商或?qū)⒚媾R斷貨危機(jī)。
據(jù)記者了解，許多國(guó)產(chǎn)手機(jī)廠商已經(jīng)去拜訪三星尋求OLED面板的產(chǎn)能支持，并提前支付全年訂單的貨款，但目前還不清楚三星2017年在OLED領(lǐng)域的產(chǎn)能分配。
國(guó)產(chǎn)手機(jī)廠商也正在尋找三星之外的新出路。
2016年12月消息，華為、OPPO、vivo3家企業(yè)將聯(lián)合投資研發(fā)柔性顯示技術(shù)的深圳柔宇科技。而小米此前已經(jīng)采用了上海和輝光電生產(chǎn)的OLED面板。此外，京東方、深天馬、華星光電等企業(yè)均不同程度地投入了OLED面板的研發(fā)或小規(guī)模量產(chǎn)。
其中，京東方在OLED面板領(lǐng)域投入最多。2012年，京東方在鄂爾多斯投建了5.5代AMOLED面板生產(chǎn)線，并于2014年投產(chǎn)。2016年京東方還先后在四川的成都和綿陽(yáng)宣布投建兩條6代柔性AMOLED面板生產(chǎn)線。
但郭簡(jiǎn)對(duì)《華夏時(shí)報(bào)》記者表示，對(duì)國(guó)產(chǎn)面板企業(yè)來(lái)說(shuō)，技術(shù)門檻是量產(chǎn)OLED面板的一大障礙�！耙丛趯�(shí)驗(yàn)室里做出來(lái)，但無(wú)法商用�；蛘呱a(chǎn)出來(lái)但是良率還不夠。”此外，他還表示，生產(chǎn)OLED面板往往需要從日韓進(jìn)口設(shè)備，但受設(shè)備產(chǎn)量的限制，延緩了OLED面板量產(chǎn)的進(jìn)度。
他認(rèn)為，國(guó)產(chǎn)面板企業(yè)在OLED領(lǐng)域已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了從0到1的跨越，從1到N才存在問(wèn)題。“今年蘋(píng)果一旦采用OLED面板，整個(gè)供應(yīng)鏈就會(huì)進(jìn)行大的整合。OLED面板技術(shù)門檻高，出貨量小。估計(jì)國(guó)產(chǎn)面板企業(yè)在今年第四季度應(yīng)該能做起來(lái)。”
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