京東方攻入蘋果供應(yīng)鏈，背后有哪些故事
據(jù)媒體報(bào)道，京東方在今年八九月間拿到了蘋果的認(rèn)證，有望在未來為蘋果13.3寸款MacBook Air筆記本供應(yīng)屏幕面板。由于蘋果對(duì)于供應(yīng)鏈廠商的質(zhì)量要求嚴(yán)格，為了通過蘋果的認(rèn)證、拿下蘋果訂單，京東方成立特別團(tuán)隊(duì)，在努力2年之后終于取得蘋果的認(rèn)證。過去，蘋果MacBook系列筆記本主要使用三星、LG的顯示面板，本次京東方攻進(jìn)蘋果的供應(yīng)鏈，標(biāo)志著中國(guó)面板廠與國(guó)外廠商的差距已經(jīng)越來越小了。從過去嚴(yán)重虧損的老牌國(guó)企，到今日面板行業(yè)的巨無霸，京東方又經(jīng)歷了怎樣的腥風(fēng)血雨呢？LCD液晶屏
完成改制，確定發(fā)展方向
京東方的前身是北京電子管廠，是一家老牌軍工企業(yè)，由于自上世紀(jì)80年代以來電子管技術(shù)被半導(dǎo)體技術(shù)逐步替代，北京電子管廠的產(chǎn)品無法適應(yīng)市場(chǎng)的需求，以至于連年虧損。在黨的十四大提出了建立社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制和國(guó)有企業(yè)建立現(xiàn)代企業(yè)制度的目標(biāo)后，北京電子管廠遂開始了國(guó)企改制自我救贖之路。
因北京電子管廠資產(chǎn)負(fù)債率高達(dá)98%，銀行不愿意放貸，廠長(zhǎng)王東升勸說銀行把債務(wù)轉(zhuǎn)成股份，但銀行提出，必須找到新的投資人，才考慮債轉(zhuǎn)股。但找到新的投資人談何容易，走投無路的情況下只能選擇向職工湊集資金。最終2600多名員工湊集650萬資金，成為京東方發(fā)展的第一筆“種子基金”。1993年4月，由銀行“債轉(zhuǎn)股”、員工湊錢入股，加上其他一些小股東，一個(gè)混合所有制的北京東方電子集團(tuán)股份有限公司成立了。
雖然北京電子管廠在1987年與日本松下合資辦了北京松下彩管廠，生產(chǎn)彩色顯像管(CRT)，并形成了為CRT配套的精密電子零件和材料相關(guān)產(chǎn)品。但這顯然并非長(zhǎng)久之計(jì)——當(dāng)時(shí)，TFT-LCD、PDP(等離子)、FED(場(chǎng)致發(fā)射顯示器)三種技術(shù)已初露端倪，為確定技術(shù)發(fā)展路線，京東方在1994年成立項(xiàng)目預(yù)研小組，最終在1998年確定了TFT-LCD為發(fā)展的方向。恰恰在此時(shí)，與京東方的未雨綢繆相反，國(guó)內(nèi)一些企業(yè)還在不斷上馬CRT生產(chǎn)線……
放棄合資，選擇自主創(chuàng)新之路
發(fā)展方向確定了，當(dāng)務(wù)之急就是如何發(fā)展了。擺在京東方面前的有兩條路，一條是與境外企業(yè)的合資之路，另一條是自主創(chuàng)新之路。但考慮到北京電子管廠與日本松下合資辦廠的前車之鑒——在合資的20年后，北京松下都要退出歷史舞臺(tái)，中方依舊沒能掌握彩色顯像管最核心的技術(shù)……無論是北京電子管廠的合資經(jīng)驗(yàn)，還是他人的合資實(shí)踐，都證明市場(chǎng)是換不來技術(shù)的，合資也是換不來技術(shù)的。因此，京東方放棄了合資的發(fā)展路線，選擇了自主研發(fā)的道路。
從實(shí)踐上看，京東方的選擇也是明智之舉，上廣電在2002年與日本NEC成立的合資公司，并從日本NEC引進(jìn)了一條5代線，總投資近100億元。雖然合資投入資金巨大，但因合資公司只是向NEC購(gòu)買相關(guān)生產(chǎn)專利和技術(shù)，并支付技術(shù)使用費(fèi)，且技術(shù)許可費(fèi)用占年銷售額3%，這令其未能獲得核心技術(shù)工藝，反而處處受制于人。2006年9月，原上廣電NEC總經(jīng)理周家春退休，由中國(guó)臺(tái)灣人施岳志接任，施岳志空降企業(yè)后，從中國(guó)臺(tái)灣帶來一大批員工，并大量更換中國(guó)臺(tái)灣供應(yīng)商。由于合資公司中還有一批日本工程師，合資公司內(nèi)部形成了幾個(gè)山頭，權(quán)力結(jié)構(gòu)可謂犬牙交錯(cuò)。在2007年全球液晶面板價(jià)格崩盤后，合資公司在高額設(shè)備折舊、高價(jià)進(jìn)口原材料、產(chǎn)品缺乏競(jìng)爭(zhēng)力、人事動(dòng)蕩以及高額技術(shù)許可費(fèi)用的五重打擊下，走入窮途末路，最終使日本三井財(cái)團(tuán)坐收漁利。
然而自主研發(fā)之路，何其艱辛。TFT-LCD技術(shù)自從被美國(guó)人研究發(fā)明后，先后在日本、韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣產(chǎn)業(yè)化，已經(jīng)發(fā)展了30年，京東方要靠自己的力量去迅速?gòu)浹a(bǔ)這30年的技術(shù)差距難度非常大。在韓國(guó)現(xiàn)代集團(tuán)因?yàn)檫^度擴(kuò)張、負(fù)債太重，要出售旗下的液晶業(yè)務(wù)之際，京東方果斷選擇了開展海外并購(gòu)切入面板領(lǐng)域。2003年2月，京東方以3.8億美元的價(jià)格收購(gòu)了韓國(guó)現(xiàn)代電子的液晶業(yè)務(wù)，恰逢當(dāng)時(shí)15英寸液晶面板的價(jià)格一度竄升至每片230美元，使京東方當(dāng)年?duì)I收達(dá)到破紀(jì)錄的111.8億元，猛增133.7%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)4.03億元，比上年增長(zhǎng)386.7%。至此，中國(guó)液晶顯示屏基本依賴進(jìn)口的時(shí)代一去不復(fù)返了。
夏普攪局，聚龍計(jì)劃夭折
中國(guó)大陸是全球最大的彩電制造基地，但因?yàn)闆]有國(guó)產(chǎn)液晶面板，不得不高價(jià)從韓國(guó)、日本、中國(guó)臺(tái)灣企業(yè)采購(gòu)，更糟糕的是，韓國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣還曾聯(lián)手操縱液晶面板價(jià)格——從2001年到2006年六年時(shí)間里，韓國(guó)三星、LG及中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)奇美、友達(dá)、中華映管和瀚宇彩晶六家企業(yè)共召開53次“晶體會(huì)議”，這直接導(dǎo)致彩電價(jià)格居高不下。
2005年下半年，深受進(jìn)口面板制約之痛的創(chuàng)維、TCL、康佳、長(zhǎng)虹4家彩電巨頭計(jì)劃合資在深圳建設(shè)6代液晶面板生產(chǎn)線。在向境外企業(yè)尋求技術(shù)碰壁后，聚龍計(jì)劃將橄欖枝拋向擁有自主液晶面板技術(shù)的京東方。2006年初，隸屬于深圳市國(guó)資委的深超光電以及創(chuàng)維、TCL、康佳和長(zhǎng)虹等4家彩電企業(yè)計(jì)劃各出資200萬元成立聚龍公司，京東方以技術(shù)入股占40%，四家彩電企業(yè)占股40%，深超光電則占股20%。
就在協(xié)議即將簽署之際，日本夏普主動(dòng)向深圳市政府提出愿意以技術(shù)入股，建設(shè)一條7.5代線，此消息一出，深圳市政府和4家彩電商開始動(dòng)搖，長(zhǎng)虹甚至直接撤出聚龍計(jì)劃，自己去做等離子面板了。就在深圳市政府和幾家彩電廠商沉浸在夏普的主動(dòng)示好中沒多久，廣東省信息產(chǎn)業(yè)廳透露，夏普投資建廠的項(xiàng)目基本暫停，具體原因與夏普原先承諾的包括投資、專利等方面的一些條件無法實(shí)現(xiàn)有關(guān)。至此，聚龍計(jì)劃宣告夭折，京東方的南下計(jì)劃也完全擱淺。
政府投資、市場(chǎng)運(yùn)作
在收購(gòu)了韓國(guó)現(xiàn)代電子的液晶業(yè)務(wù)后，京東方在北京亦莊投資12億美元建設(shè)了一條5代線，并于2005年5月量產(chǎn)。與此同時(shí)，京東方積極整合收購(gòu)的液晶業(yè)務(wù)，學(xué)習(xí)消化TFT-LCD的技術(shù)，即使在最困難的時(shí)候，京東方每年都會(huì)拿出十幾億的投入支持研發(fā)創(chuàng)新，約占營(yíng)業(yè)收入的7%。由于TFT-LCD各代生產(chǎn)線從核心技術(shù)上來說都是一樣的，區(qū)別在于玻璃基板的大小，換言之，只要掌握了5代線的所有技術(shù)，就基本掌握了TFT-LCD的核心技術(shù)，在建設(shè)更高世代的生產(chǎn)線時(shí)，就不存在難以逾越的技術(shù)障礙，為數(shù)不多的難點(diǎn)在于世代越高，對(duì)工藝的要求也就越高。正是持之以恒的高投入，使京東方在技術(shù)上不斷取得突破，逐漸縮小和日韓廠商的技術(shù)差距。
不過，面板行業(yè)并非掌握技術(shù)就能立于不敗之地的，該行業(yè)也有自己的行業(yè)規(guī)律，比如面板的價(jià)格會(huì)周期性波動(dòng)，又比如標(biāo)準(zhǔn)顯示屏價(jià)格每36個(gè)月會(huì)下降50%，若保持價(jià)格不變，顯示產(chǎn)品性能必須提升一倍以上。而從2004年下半年開始，液晶周期進(jìn)入衰退階段，15寸面板價(jià)格一路跌至145美元。到2005年，面板價(jià)格持續(xù)低迷，加上京東方在北京5代線量產(chǎn)初期良品率不高，以及5代線投產(chǎn)當(dāng)年13億元的設(shè)備折舊，致使2005年京東方虧損16億元。在2006年面板價(jià)格繼續(xù)下降，京東方再度虧損超過17億元。
就在京東方持續(xù)虧損資金困難之際，北京市政府同意了京東方提出的將北京市國(guó)資委下屬企業(yè)的28億元借款轉(zhuǎn)成京東方的股份，這使京東方可以向政府或者特定的“戰(zhàn)略投資者”增發(fā)股票以獲得足夠的資本金，使今后政府投資、市場(chǎng)運(yùn)作的發(fā)展模式逐漸形成。
在政府鼎力相助的情況下，京東方也積極自救，啟動(dòng)了“3020”行動(dòng)——提高產(chǎn)品價(jià)值30%，降低單位成本20%，以速度和品質(zhì)取勝。全體員工被動(dòng)員起來，提出了幾千項(xiàng)改善措施，使得生產(chǎn)成本大幅降低。為了穩(wěn)定隊(duì)伍，京東方將員工工資提高了20%—40%，進(jìn)一步激發(fā)的員工的主動(dòng)性。另外，京東方重組銷售部門，將銷售小組派駐到客戶的工廠，直接提升客戶服務(wù)的響應(yīng)速度，到2006年，京東方的客戶已經(jīng)包括了三星、LG、飛利浦和戴爾等公司。2007年6月，全球液晶面板市場(chǎng)開始回暖，當(dāng)年7月京東方在中國(guó)區(qū)銷量已經(jīng)達(dá)到每月5.5萬片，至2007年底京東方實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)7億元。
韓臺(tái)聯(lián)手操縱面板價(jià)格
2008年國(guó)際金融危機(jī)爆發(fā)后，日本、韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣的面板廠商相繼收縮戰(zhàn)線備戰(zhàn)寒冬。由于中國(guó)大陸成功抵御了金融風(fēng)暴，對(duì)電視液晶面板的需求基本不減，更出人意料的是，自2009年開始，中國(guó)大陸市場(chǎng)對(duì)液晶面板的需求急劇增長(zhǎng)。在2009年上半年，工業(yè)和信息化部、國(guó)務(wù)院臺(tái)灣事務(wù)辦公室連續(xù)兩次組織中國(guó)大陸九大彩電廠商赴中國(guó)臺(tái)灣采購(gòu)液晶面板，總金額高達(dá)44億美元，總量超過1200萬片，此舉甚至一度被評(píng)價(jià)為“將中國(guó)臺(tái)灣企業(yè)拉出了金融危機(jī)泥沼”。
面對(duì)中國(guó)大陸釋放的善意，中國(guó)臺(tái)灣卻絲毫不領(lǐng)情，在韓國(guó)企業(yè)向中國(guó)臺(tái)灣友達(dá)、奇美等廠商開出了數(shù)百萬片的訂單，并簽署2009年度采購(gòu)協(xié)議之后，徹底將中國(guó)大陸晾在一邊。韓國(guó)企業(yè)之所以如此作為，就是為了占用臺(tái)灣面板產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能，讓中國(guó)大陸企業(yè)在中國(guó)臺(tái)灣買不到液晶面板。與此同時(shí)，韓國(guó)企業(yè)壓縮對(duì)華面板出口量，開始漲價(jià)。接下來的6個(gè)月面板價(jià)格漲幅達(dá)到了30%以上，導(dǎo)致中國(guó)大陸彩電企業(yè)再次陷入困境。
痛定思痛下，中國(guó)政府決心扶持本土面板企業(yè)發(fā)展，在2009年底出臺(tái)了《2010~2012年平板顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，借助政策的東風(fēng)，京東方、華星光電等大陸面板企業(yè)迎來了高速發(fā)展期。
巨資投入發(fā)展產(chǎn)業(yè)
在2007年扭虧為盈后，京東方遂開始加大投資，在2008年投資34億元啟動(dòng)成都TFT-LCD4.5代線開工建設(shè)，其生產(chǎn)的小尺寸液晶屏，主要用于移動(dòng)多媒體終端上。2008年秋，京東方與合肥市簽訂了6代線資金框架協(xié)議，合肥市承諾出資60億元，并承諾在增發(fā)不成功時(shí)保底90億元。
雖然在2008年上半年京東方盈利7億元，但因金融危機(jī)全球TFT市場(chǎng)再次陷入衰退期——以當(dāng)時(shí)京東方主打的19寸液晶屏為例，2008年上半年價(jià)格為每片120美元，到2009年1月已經(jīng)掉到50美元左右，這使京東方在上半年盈利7億的情況下，全年虧損了8億多元。
但就在虧損的情況下，京東方依舊選擇逆勢(shì)擴(kuò)張，在2009年4月，京東方6代線在合肥破土動(dòng)工。2009年8月，京東方的8.5代線在北京亦莊開發(fā)區(qū)奠基，總投資達(dá)到280億元。后來又投資220億啟動(dòng)鄂爾多斯5.5代AMOLED生產(chǎn)線，開建了合肥8.5代生產(chǎn)線和重慶的8.5代生產(chǎn)線……據(jù)統(tǒng)計(jì)，上述生產(chǎn)線總投資累計(jì)超過1300億，其中大部分來自地方政府和銀行的支持。
2015年，京東方啟動(dòng)合肥10.5代線，福州8.5代線，以及原有重慶8.5代線的擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目——投資300億元人民幣在福州建設(shè)8.5代線，生產(chǎn)55英寸及以下的液晶顯示屏和模組等產(chǎn)品；在合肥投資400億元建設(shè)全球第一條10.5代線；在重慶投資35億元增加8.5代線產(chǎn)能。和以往一樣，735億的投資中很大一部分也是依靠地方國(guó)資和銀行來解決——合肥10.5代線和福州8.5代線京東方只需先行出資總投資額的10%用作注冊(cè)資本，注冊(cè)資本與所需資金的差額部分，則由京東方與地方國(guó)資一同尋找銀行貸款。
與大規(guī)模融資相對(duì)應(yīng)的則是京東方連續(xù)多年主營(yíng)業(yè)務(wù)虧損，好幾個(gè)年份靠著政府的財(cái)政補(bǔ)貼才整體扭虧為盈，而這也成為京東方在輿論上備受攻擊的焦點(diǎn)。不過，如果以史為鑒的話，這種現(xiàn)象其實(shí)是產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中的必然過程，韓國(guó)三星公司在進(jìn)入液晶面板領(lǐng)域后，經(jīng)過了12年的虧損才開始盈利，中國(guó)臺(tái)灣面板廠商也是用了平均10年的時(shí)間才實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。因此，京東方在過去多年虧損也是企業(yè)發(fā)展的必然階段，社會(huì)輿論不必對(duì)多年虧損過度解讀。
多年在技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)能擴(kuò)張上的高投入換來的是豐碩的果實(shí)——京東方在去年實(shí)現(xiàn)全球手機(jī)顯示屏市場(chǎng)的占有率達(dá)22%，平板電腦顯示屏市場(chǎng)占有率達(dá)35%，新增的專利申請(qǐng)量就達(dá)6156件，累計(jì)可使用專利已超過4萬件……一舉實(shí)現(xiàn)了全球業(yè)內(nèi)年新增專利申請(qǐng)量、產(chǎn)品首發(fā)覆蓋率、智能手機(jī)和平板電腦面板市占率、高性能超大尺寸產(chǎn)品市占率、毛利率五個(gè)全球第一。本次京東方攻進(jìn)蘋果的供應(yīng)鏈，絕非偶然，而是過去十多年里積累的深厚技術(shù)底蘊(yùn)所帶來的必然結(jié)果。
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